FRV Australia obtiene una refinanciación de 1.200 millones de dólares australianos para una cartera fotovoltaica de 1 GW
- El cierre financiero implica la refinanciación de toda la cartera de FRV Australia compuesta por ocho plantas fotovoltaicas con una capacidad total instalada de cerca de 1GW.
- El importe total de las líneas de refinanciación asciende a 1.200 millones de dólares australianos, lo que supone un apoyo financiero continuado para todas las centrales y un sólido respaldo para el desarrollo de nuevos proyectos.
- Once entidades financieras participaron en la refinanciación dirigida por Macquarie Capital, que fue el asesor financiero de la operación, White & Case, que fue el asesor jurídico de FRV Australia, y Allens, que fue el asesor jurídico de los prestamistas.
Madrid, 31 de julio de 2024
Fotowatio Renewable Ventures (FRV) Australia, empresa líder en el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, y parte de Jameel Energy y del fondo de infraestructuras canadiense OMERS, ha anunciado el cierre financiero de su línea de financiación de cartera que refinancia toda su cartera de activos operativos y en construcción, que comprende ocho plantas fotovoltaicas (PV) con una capacidad total instalada de cerca de 1GW.
El valor total de la refinanciación asciende a 1.200 millones de dólares australianos, lo que garantizará no sólo el apoyo financiero a todas las plantas, sino también un sólido respaldo para el crecimiento futuro y el desarrollo de nuevos proyectos. El paquete de deuda incluye un préstamo a plazo que refinancia la deuda actual de la cartera, además de una línea de crédito documentario (LC) y una línea de capital circulante que respaldarán las actividades de desarrollo de FRV Australia en todo el país.
El alcance de la transacción incluye todas las plantas operativas y en construcción de FRV Australia, como Lilyvale, Moree, Sebastopol, Goonumbla, Metz, Winton, Walla Walla y Dalby.
En el proceso de refinanciación participaron once entidades financieras, entre ellas ING Bank, Westpac Banking Corporation, MUFG Bank, Société Générale, Norddeutsche Landesbank, Mizuho Bank, Intesa Sanpaolo, United Overseas Bank, Clean Energy Finance Corporation, China Construction Bank y Agricultural Bank of China. Macquarie Capital actuó como asesor financiero en la transacción, White & Case actuó como asesor jurídico de FRV y Allens de los prestamistas.